Mala Noche

Fakta Walt bor i ett nedgånget, invandrartätt område i Portland, Oregon. En dag stöter han på en ung mexikansk man som bor i hans kvarter och blir hopplöst förälskad. Hans kärlek blir dock obesvarad. En märklig relation växer istället fram mellan männen med desperation, ångest samt glittrande stunder av lycka som resultat.